Camille est un adolescent complexé en raison de son bégaiement. Il se sent rejeté par les autres. De plus, il est encombré par ses pulsions sexuelles qui le poussent dans la frustration et le ressentiment. Il rencontre trois lycéens qui sont aussi impopulaires que lui et qui partagent la même envie de devenir des hommes.

1916. Marthe, 17 ans, vit dans une petite ville du nord de la France occupée par l’armée allemande. Quand André, le jeune homme qu’elle aime, s’enfuit, elle scelle un pacte avec lui qui les lie à jamais : tant qu’André gardera le reflet de Marthe près de lui, ni la guerre ni la mort ne pourront les séparer. Bientôt, Marthe réalise que les miroirs ne lui renvoient plus son image et qu’elle ne vieillit plus…

Jesse et son frère cadet Edgar, handicapé mental, sont des vagabonds, des êtres nocturnes qui doivent se nourrir de sang humain pour survivre. Durant l'été 1976, alors qu'ils vivent en marge de la société depuis soixante-dix ans, allant de motel en motel, ils rencontrent une jeune femme pourchassée par un gang de motards. Elle bouleverse leur routine macabre et ils décident de la protéger.